Поли Керкем следует на Запад с мормонским караваном. В пути она знакомится с майором Дартом Ричардсом, который, являясь индейцем-полукровкой, совершенно не по нраву всем ее близким. Их связь обречена на ненависть и осуждение, однако какое это все имеет значение, когда два человека влюблены друг в друга и несут в сердцах поистине ...