Королевство эльфов в самом расцвете, на пике могущества.  Но в недрах империи зреет раскол между правящими домами. На северных границах идет кровопролитная война между гоблинами и гномами. На юге  королевство людей пытается  освободиться  от  гнета  существующей власти. А на восточных окраинах набирает силу королевство полукровок. Наш герой с мечом в руке ...